Публике представлена возможность увидеть и услышать театральную постановку в сопровождении целого арсенала музыкальных инструментов: гитары, рояля, аккордеона, контрабаса, перкуссии и около двух десятков самых различных духовых инструментов.
В основу спектакля положена авторская музыка композитора Ивана Николаевича Смирнова, его сыновей Ивана и Михаила Смирновых, а также Сергея Клевенского.
В постановке прозвучали следующие музыкальные композиции:
1. Карусельный дед (И.Н. Смирнов)
2. Долгое Озеро (И.Н. Смирнов)
3. Северная песня (С.В. Клевенский)
4. Страна, где ночует солнце (А. Бакаев, И. Н. Смирнов)
5. Щедровка (И. И. Смирнов)
6. Два дурака (М.И. Смирнов, И.Н. Смирнов, С.В. Клевенский)
7. Иона (И.И. Смирнов)
8. Поморье (И.И. Смирнов)
9. Апельсиновое дерево (С.В. Клевенский, И.И. Смирнов)
10. Наигрыш (И.Н. Смирнов)
11. Сон-Остров (И.И. Смирнов, М.И. Смирнов, Н.Н. Смирнов)
12. Карусельный дед (И.Н. Смирнов)